Alphabet se convertiría en la segunda gran empresa tecnológica en acceder al mercado de bonos en 2026, después de que Oracle emitiera u$s25.000 millones en deuda hace una semana.
-
Alphabet acelera el gasto en IA y supera las previsiones de Wall Street: cómo reaccionan sus acciones
-
Quiénes son hoy las 10 personas más ricas del mundo
Alphabet se convertiría en la segunda gran empresa tecnológica en acceder al mercado de bonos en 2026
Alphabet, la empresa matriz de Google, activó una posible emisión de bonos en libras esterlinas, con una estructura multitramo que va desde 3 hasta 100 años de plazo, según personas familiarizadas con la operación. La compañía designó a BofA Securities, Goldman Sachs y J.P. Morgan como coordinadores globales conjuntos y bookrunners, mientras que Barclays, HSBC y NatWest actuarán como bookrunners.
La transacción sería la primera emisión en GBP registrada ante la SEC por parte de Alphabet e incluiría tramos a 3 años, largo 6 años (noviembre de 2032), largo 15 años (noviembre de 2041), 32 años y 100 años, todos a tasa fija, senior no garantizada y formato benchmark.
De avanzar, la colocación podría concretarse tan pronto como el martes, sujeta a las condiciones del mercado. El ofrecimiento estará dirigido exclusivamente a contrapartes elegibles y clientes profesionales.
Oracle emitió un bono por u$s25.000 millones hace una semana
Alphabet se convertiría en la segunda gran empresa tecnológica en acceder al mercado de bonos en 2026, después de que Oracle emitiera u$s25.000 millones en deuda hace una semana. La semana pasada, Oracle Corporation recaudó ese monto con un bono que atrajo un récord de u$s129.000 millones en pedidos en su punto máximo.
Aunque Alphabet no detalló públicamente un uso específico de los fondos en todos los tramos, fuentes del mercado y reguladores señalan que la emisión forma parte de una estrategia más amplia de financiamiento corporativo para sostener inversión en infraestructura, servicios en la nube e inteligencia artificial, en un contexto donde las grandes tecnológicas están elevando sus capex y gastos en IA.
