Kimberly-Clark adquiere Kenvue: una fusión en el mundo de la salud y el bienestar
Kimberly-Clark, una empresa líder a nivel mundial en cuidado personal y propietaria de marcas reconocidas como Huggies y Kotex, ha confirmado la adquisición de Kenvue, una competidora que cuenta con marcas como Neutrogena, Listerine y Tylenol. Esta última marca ha sido recientemente cuestionada por Donald Trump.
La transacción entre Kimberly-Clark y Kenvue se llevará a cabo mediante una combinación de efectivo y acciones, valorando a Kenvue en aproximadamente 48,7 mil millones de dólares. Esta unión permitirá la creación de un portafolio de productos complementarios que incluyen 10 marcas con un valor de mil millones de dólares cada una, llegando así a casi la mitad de la población mundial en todas las etapas de la vida.
### Qué significa para los accionistas
Los accionistas de Kenvue recibirán 3,50 dólares por acción en efectivo, además de 0.14625 acciones de Kimberly-Clark por cada acción de Kenvue que posean. Esto representa una contraprestación total de 21,01 dólares por acción para los accionistas de Kenvue. Al cierre de la transacción, se espera que los accionistas de Kimberly-Clark posean aproximadamente el 54% de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Kenvue tendrán alrededor del 46%.
Mike Hsu, Presidente y Director Ejecutivo de Kimberly-Clark, expresó su entusiasmo por unir a ambas compañías para crear un líder global en salud y bienestar. Destacó la posición única de Kenvue en la intersección entre bienes de consumo empaquetados y cuidado de la salud, así como su compromiso con la innovación y el cuidado del consumidor.
### Qué pasará con Kenvue tras la operación
Se proyecta que la compañía combinada genere ingresos netos anuales de aproximadamente 32 mil millones de dólares en 2025, con un EBITDA ajustado de alrededor de 7 mil millones de dólares. La transacción se espera que genere una creación de valor inmediata para los accionistas de Kenvue, con una contraprestación inicial en efectivo de 6,8 mil millones de dólares.
Kimberly-Clark ha asegurado financiamiento de JPMorgan Chase Bank para llevar a cabo la transacción, y planea financiar el componente en efectivo a través de una combinación de recursos propios, emisión de deuda y fondos de la venta de una participación en su negocio Internacional de Cuidado Familiar y Profesional. Se estima que la operación se cierre en la segunda mitad de 2026, manteniendo la sede en Irving, Texas.
### Kimberly-Clark y Kenvue en Argentina
En Argentina, Kimberly-Clark es una empresa multinacional con presencia en productos de consumo masivo basados en papel, como Huggies, Kleenex, Scott, Kotex y Plenitud. A lo largo de sus 150 años de historia, ha mantenido una presencia sólida en el país. Por otro lado, Kenvue cuenta con marcas reconocidas como Neutrogena, Listerine, Carefree, Johnson’s, BAND-AID y SiempreLibre, las cuales actualmente se importan desde países vecinos.
A pesar de la fusión entre Kimberly-Clark y Kenvue a nivel global, ambas empresas seguirán manteniendo una presencia significativa en Argentina, donde ofrecen productos de calidad a los consumidores locales.
