Acciones japonesas alcanzan máximo histórico
Las acciones japonesas subieron más del 5% hasta alcanzar un máximo histórico, mientras que el yen se desplomó el lunes tras la elección de Sanae Takaichi como líder del partido gobernante, lo que la encamina a convertirse en la primera mujer primera ministra del país. El oro alcanzó un nuevo récord, cerca de los u$s4.000, y el bitcoin subió a un máximo histórico, ya que los inversores buscaron refugio en activos alternativos ante la incertidumbre que genera el cierre del Gobierno de EEUU.
Índice Nikkei supera los 48.000 puntos
El índice Nikkei superó por primera vez los 48.000 puntos después de que Takaichi venciera al más moderado Shinjiro Koizumi en la votación interna del Partido Liberal Democrático, lo que alimentó las expectativas de mayor estímulo fiscal.
Desplome del yen y preocupaciones sobre la deuda pública japonesa
El yen cayó hasta un 2% frente al dólar, superando los 150 por dólar por primera vez desde el 1 de agosto, y se depreció hasta un mínimo histórico frente al euro, alcanzando los 176,25. Las preocupaciones sobre la deuda pública japonesa impulsaron el rendimiento de los bonos a 30 años a un máximo histórico, mientras que los rendimientos de los bonos a corto plazo retrocedieron, reflejando menores apuestas a nuevas subas de tasas por parte del Banco de Japón (BOJ).
Probabilidades de subida de tasas del BOJ
Las probabilidades de que el BOJ suba tasas antes de fin de año bajaron al 41%, desde el 68% del viernes. Aunque Takaichi había calificado de “estúpida” la decisión del BOJ de subir tasas el año pasado, su tono reciente es más prudente y ha dicho que la política monetaria debe “estar alineada con el gobierno”.
Expectativas sobre la administración de Takaichi
Según Morgan Stanley MUFG Securities, los temores de que su administración impulse un gasto fiscal desmedido o presione políticamente al banco central “están exagerados”, ya que su postura parece coincidir con la del gobernador Kazuo Ueda, favorable a una normalización cautelosa de la política monetaria.
Situación en otros mercados asiáticos
En el resto de Asia, muchos mercados permanecieron cerrados por feriados, incluidos China continental, Corea del Sur y Taiwán. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,7%, mientras que el índice australiano retrocedió un 0,1% en una jornada de bajo volumen.
Operaciones en Wall Street, oro y Bitcoin
En Wall Street, los futuros del S&P 500 avanzan un 0,3% tras el cierre récord del viernes, y los futuros del STOXX 50 europeo se mantuvieron estables, con los mercados del continente también en máximos históricos. El dólar estadounidense recuperó terreno frente al euro y la libra, aprovechando su impulso contra el yen. El euro bajó un 0,26 % hasta u$s1.1714, y la libra esterlina cayó un 0,22 % hasta u$s1.3440.
El oro se negocia en torno a los u$s3.927, tras tocar un máximo de u$s3.944, y el bitcoin se mantiene cerca de u$s123.600, después de alcanzar u$s125.653 el domingo.
Subida de precios del petróleo
Los precios del petróleo también subieron después de que la OPEP+ anunciara el domingo que aumentará la producción en 137.000 barriles por día (bpd) a partir de noviembre, en medio de persistentes preocupaciones por un posible exceso de oferta en el mercado.
En los días previos a la reunión, fuentes del grupo señalaron que Rusia defendía un aumento de 137.000 bpd para evitar presionar los precios a la baja, mientras que Arabia Saudita prefería un incremento mayor para recuperar participación de mercado más rápidamente.
Los futuros del Brent subieron un 1,3%, hasta u$s65,36 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó también un 1,3%, hasta u$s61,69.
Conclusión
La elección de Sanae Takaichi como líder del partido gobernante en Japón ha generado un impacto positivo en los mercados financieros, con acciones en máximos históricos, desplome del yen y subida de precios en activos como el oro y el bitcoin. Las expectativas de mayor estímulo fiscal y la cautela en la política monetaria han marcado la jornada, mientras que en otros mercados asiáticos y en Wall Street también se observan movimientos significativos. La subida de los precios del petróleo también ha sido notable, en un contexto de preocupaciones por el exceso de oferta en el mercado.
