Telecom Argentina finaliza colocación de bonos en mercado internacional
Telecom Argentina ha concluido la colocación de una nueva serie de obligaciones negociables Clase 21 a tasa fija en el mercado internacional de deuda, cuatro años después de su última emisión de bonos.
Inicialmente prevista en u$s300 millones, la emisión obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente 2,6 veces, lo que llevó a ampliar la operación a u$s500 millones.
Estas obligaciones tendrán un rendimiento de 9,70% y un cupón de 9,50%, con un plazo total de siete años y amortizaciones parciales en los años cinco, seis y siete.
Detalles de la colocación
El proceso de colocación del bono internacional se llevó a cabo del 8 al 11 de julio. Los Global Coordinators de la transacción fueron Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan y Santander, con la participación de los Joint Bookrunners BBVA NY, BCP Securities, Latin Securities (UY) y UBS Investment Bank.
Los colocadores locales fueron Latin Securities SA, Banco Galicia, Macro Securities e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina).
Esta emisión se enmarca en el Programa Global de Obligaciones Negociables de hasta u$s3.000 millones aprobado por la CNV.
Plan de recompra de acciones negociables
Como parte de este anuncio, Telecom Argentina ha lanzado una oferta de recompra por hasta u$s100 millones de sus obligaciones negociables Clase 5 con vencimiento en 2025. Además, se ha lanzado una oferta de canje por hasta u$s200 millones de sus obligaciones negociables Clase 1, con vencimiento en 2026.
Los fondos obtenidos de la emisión de la Clase 21 se destinarán a pagar la contraprestación de la oferta de recompra y para la refinanciación de pasivos.
Confianza del mercado en Telecom Argentina
La empresa ha destacado que el alto nivel de respuesta por parte de los inversores refleja la confianza tanto nacional como internacional en su solidez financiera y estrategia de negocio a corto, mediano y largo plazo.
Telecom Argentina cuenta con 33 millones de clientes a los que ofrece un amplio abanico de servicios y soluciones digitales, desde conectividad hasta entretenimiento y servicios financieros.
Con esta emisión de bonos y las ofertas de recompra y canje, Telecom Argentina refuerza su posición en el mercado y reafirma su compromiso con la innovación y la transformación digital en el sector de las telecomunicaciones en Argentina y la región.
